Nhập khẩu cạnh tranh hạn chế đang hỗ trợ các nhà cung cấp trong khu vực, trong khi nguồn cung LDPE khan hiếm hơn mang lại động lực bổ sung cho dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, tiêu thụ yếu tiếp tục thách thức nỗ lực của các nhà sản xuất nhằm đạt được mức tăng vượt quá mức tăng monome.
Phản hồi PP ghi nhận kết quả trái chiều, đàm phán vẫn đang tiếp diễn
Các chào bán mở đầu PP tháng 10 xuất hiện cao hơn €100-150/tấn tại Italy và Tây Bắc châu Âu khi các nhà sản xuất tìm cách khôi phục biên lợi nhuận. Phản hồi ban đầu từ người mua ghi nhận một số giao dịch được kết thúc với mức tăng €80/tấn, phù hợp với mức chốt propylene.
Thông tin thị trường mới cho thấy kết quả khác nhau. Một nhà bán báo cáo đã kết thúc giao dịch với mức tăng ba chữ số, dù lượng mua vẫn hạn chế cho những người thực sự có nhu cầu. Một đơn vị khác áp dụng mức tăng €80-100/tấn và nhận thấy nhu cầu có cải thiện nhẹ so với đầu tháng 10. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều chưa cho thấy sự phục hồi rộng rãi về hoạt động mua vào hoặc chấp nhận rộng rãi các mức tăng lớn hơn.
Trong khi đó, một nhà phân phối kinh doanh PP và PE cho biết nhu cầu yếu và sẵn sàng nhượng bộ €20-30/tấn. Một nhà bán PP khác cũng không loại trừ giảm giá nhỏ để thúc đẩy tiêu thụ. Sự linh hoạt này có thể thu hẹp khoảng cách giữa mục tiêu mở đầu và giá đã chốt khi các cuộc đàm phán tiếp tục.
Cạnh tranh nhập khẩu vẫn còn hạn chế. Các chào bán PPH Hàn Quốc ở mức €1280-1290/tấn CIF giao hàng tháng 1-2 không thu hút nhiều sự quan tâm, do thời gian giao hàng dài làm giảm tính hấp dẫn với nhu cầu hiện tại.
Nhu cầu PE biến động, áp lực tồn kho hạn chế sự kiên quyết của nhà bán
Các mục tiêu mở đầu PE vẫn được phân biệt theo từng dòng sản phẩm. Chào bán LDPE tăng €100-150/tấn do nguồn cung thắt chặt, trong khi HDPE và LLDPE nhìn chung chỉ tăng €50-100/tấn. Đây mới là các mức chỉ báo mở đầu, mức độ chuyển giao vào giá thực tế vẫn chưa chắc chắn.
Một nhà bán báo cáo giao dịch với mức tăng ba chữ số nhưng nhận định nhu cầu yếu, một số người mua vẫn mua, số khác đứng ngoài do chưa có nhu cầu. Một nguồn tin khác ghi nhận nhu cầu HDPE và LLDPE khá hơn, song lưu ý các nhà sản xuất áp dụng mức tăng khác nhau tùy dòng sản phẩm.
Tuy nhiên, nhà bán này vẫn linh hoạt giá vì cần giảm hàng tồn kho. Phản hồi cho thấy nhu cầu tốt hơn ở một số dòng nhất định cũng chưa xóa bỏ áp lực phải đàm phán giá.
Thời điểm mua hàng của bên mua cũng đang kiềm chế hoạt động hiện tại. Một đơn vị chế biến chưa mua vì đủ hàng tồn và dự kiến mua trở lại vào cuối tháng 10 cho nhu cầu tháng 11. Đơn vị này nhận định nhu cầu ở mức chấp nhận được nhưng ghi nhận sự chậm lại gần đây, chưa có dấu hiệu cấp bách cần bổ sung kho.
Tại Italy, các thương nhân báo cáo chào bán PE Mỹ mới tăng khoảng 3 chữ số so với tháng 9. Trong khi đó, một đơn vị sản xuất màng phim đã mua LLDPE của Mỹ ở mức €1100-1120/tấn DDP giao tháng 12.
Một thương nhân khác báo giá mLLDPE C6 Mỹ ở mức €1300/tấn DDP, HDPE film €1260-1270/tấn DDP và HDPE ép phun €1150/tấn DDP, đều cho lô hàng tháng 11 và giao cuối tháng 12. Một người mua cũng xác nhận mua HDPE film Mỹ ở mức €1260/tấn DDP giao tháng 12 và hàng xuất xứ Uzbekistan ở mức €1230/tấn DDP giao tháng 11.
Chào bán nhập khẩu cao hơn đang hỗ trợ lập trường của nhà bán trong khu vực, song các lô hàng đến sau này không trực tiếp giải quyết các nhu cầu kịp thời.
Mua hàng cuối tháng 10 sẽ kiểm chứng mức tăng có thể đạt được
Chi phí đầu vào tăng, cạnh tranh nhập khẩu hạn chế và nguồn cung LDPE thắt chặt tiếp tục hỗ trợ mục tiêu tháng 10 của các nhà bán. Thử nghiệm quan trọng là liệu những người mua quay lại vào cuối tháng có chấp nhận mức giá này hay giành được ưu đãi từ các nhà cung cấp mong muốn bán hàng.
Phản hồi hiện tại ủng hộ mức giá cao hơn trên một số giao dịch, nhưng vẫn chưa đủ để xác lập mức tăng phổ biến trên cả hai thị trường. Nhu cầu mua vào, tình trạng sẵn có từng dòng sản phẩm và lượng hàng tồn kho của nhà bán sẽ quyết định hướng phát triển của đàm phán.
Dự báo tháng 11 vẫn thận trọng và khác biệt giữa PP và PE. Chi phí tăng và khả năng nguồn cung Mỹ tăng giá có thể củng cố thị trường PE, tuy nhiên các chào bán mới và phản ứng của người mua sẽ quyết định xu hướng tăng giá có thành hiện thực hay không. Với PP, dự báo sơ bộ thiên về ổn định do nhu cầu yếu cân bằng áp lực chi phí tăng.
Trong khi đó, việc giảm hàng tồn kho có thể hạn chế quyền định giá của nhà bán trên cả hai thị trường khi cuối năm đến gần. Mức độ của áp lực này sẽ phụ thuộc vào lượng hàng tồn và hoạt động thu mua, khiến xu hướng tháng 11 tiếp tục chưa rõ ràng.
